- Onderhouden financiele gegevens

Menu         Dossiers – Dossiers – Openen – Pagina’s - Financieel

Op het dossier kunt u ook een aantal financiële gegevens vastleggen. Deze gegevens kunnen de werking van het dossier beïnvloeden en/of veranderen. U kunt deze gegevens onderhouden via de optie [Pagina’s] [Financieel] [Wijzig]. De meeste instellingen worden overgenomen van het standaard dossier. Dit dossier is ingericht met de meest voorkomende instellingen.

Rechtspersoon

De administratie waaraan het dossier is gekoppeld. Deze wordt automatisch gevuld met de naam van de administratie waarin het dossier wordt aangemaakt.

Locatie

De locatie (vestiging) waar het dossier onder valt. Deze locatie wordt opgegeven bij aanmaak van het dossier.

Blokkeren uren

Hier kunt u het dossier blokkeren voor het tijdregistreren. De tijdschrijver krijgt dan een melding dat het dossier is geblokkeerd.

Blokkeren declareren

Hier kunt u het dossier blokkeren voor het declareren. Er zal dan geen declaratie gemaakt worden voor het dossier. De persoon die declareert krijgt een melding dat het dossier is uitgesloten.

Aantal kopieën

Hoeveel kopieën er uit moeten komen bij het declareren.

Vast uurtarief

Hier kunt u een vast uurtarief opgeven dat voor alle declaranten die op het dossier tijdschrijven zal gelden.

Factoren toepassen

Een factor wil zeggen .. x uurtarief. Indien er bij de werksoorten met verschillende factoren per soort wordt gewerkt, kunt u hier aangeven of dat de factoren ook gehanteerd moeten worden. Stel, u heeft niet declarabele uren op een dossier geschreven. Deze kennen de factor 0. Als het veld factoren toepassen aangevinkt is zal er 0 x het uurtarief in rekening gebracht worden voor deze urenregel. Als het veld uitgevinkt wordt zal er 1 x het uurtarief in rekening gebracht worden.

Automatische incasso

Of er sprake is van een automatische incasso.

Geslacht

Het geslacht van het dossier. Indien u met meerdere vormen van een werksoort werkt, zullen deze aan de hand van het geslacht bepaald worden. Bijvoorbeeld brief cliënt op een mannelijk dossier, brief cliënte op een vrouwelijk dossier. Werkt u niet met meerdere vormen van de werksoorten dan zal het geslacht van het dossier geen functie hebben.

Soort zaak

Hier staat het zaaktype vermeld Betalend, Toegevoegd, Procuraat of Gratis. Voor het wijzigen van het zaaktype: Zie het subparagraaf wijzigen zaaktype.

Spoed

Hier kunt u aangeven of het een spoed dossier is. Dit veld is informatief.

Datum van casus

De startdatum van het dossier. Standaard zal hier de creatie datum van het dossier ingevuld worden.

Factuur cyclus

In welke factuurcyclus dit dossier mee moet lopen.

Bijlage werksoorten

U heeft de mogelijkheid om bij een declaratie een urenspecificatie mee te zenden. Indien dit veld aangevinkt is zal de specificatie samen met het voorblad van de declaratie worden afgedrukt. Bij het uitvinken van dit veld zal alleen het voorblad van de declaratie afgedrukt worden.

Specificatie bijlage

Als er een specificatie met de declaratie wordt afgedrukt, (dit is afhankelijk van het veld “bijlage werksoorten”) kunt u aangeven of dat er op de specificatietarieven en bedragen mogen worden vermeld. Indien u het veld uitvinkt zullen alleen de werkzaamheden geprint worden. (Uw declaratielay-out dient hier wel op voorbereid te zijn, de werking kan voor uw declaratielay-out afwijkend zijn van deze beschrijving).

Taalcode bijlage

Hier geeft u de taalcode van de declaratie op. Voor de opgegeven taal zullen dan wel de vertalingen van de declaratie en de werksoorten ingevoerd moeten zijn. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Valuta declaratie

De valuta waarin de declaratie moet worden afgedrukt. Let op: dit betreft maatwerk, standaard is uw declaratie hier niet op voorbereid.

- Zaaktype wijzigen

Menu         Dossiers – Dossiers – Openen – Pagina’s – Financieel - Zaaktype

Alle dossiers binnen Fortuna® zijn van een bepaald type. Het type van het dossier bepaalt mede hoe dat het dossier reageert bij bijvoorbeeld declareren en tijdschrijven. Fortuna® kent 4 verschillende types. Het type van het dossier kunt u wijzigen via de optie [Zaaktype] via [Pagina’s] [Financieel].

Betalend dossier

Vaak zal een nieuw dossier standaard betalend zijn. Een betalend dossier zal de uren die op het dossier worden geregistreerd tegen uurtarief in rekening brengen aan de opgegeven debiteur(en).

Toegevoegd dossier

Als u een dossier toegevoegd maakt moet u toevoeginggegevens opgeven. Fortuna® zal dan de debiteur Raad voor Rechtsbijstand in het dossier toevoegen. Bij het registreren van tijd dient u aan te geven of dat de tijd op de toevoeging terecht moet komen of dat de tijd als betalend beschouwd moet worden. Tijdens het declaratieproces zal bij een toevoegingdossier de cliënt belast worden met de eigen bijdrage en enkele verschotten en de Raad voor Rechtsbijstand zal belast worden met de overige kosten en het honorarium.

Procuraat dossier

Idem aan het betalend dossier alleen zullen er geen kantoorkosten berekend worden op procuraat dossiers.

Niet betalend / gratis

Op een niet betalend dossier zal de tijd die hierop geregistreerd wordt tegen nul tarief gewaardeerd worden. Vaak zijn kantoor dossiers of interne dossiers, dossiers van het type niet betalend.

- Kostenplaats per dossier

Menu         Dossiers – Dossiers – Openen – Pagina’s – Financieel - Kostenplaatsen

Uw kantoor kan er voor kiezen om met kostenplaatsen per dossier te werken. Het gebruik van kostenplaatsen kan door uw kantoor zelf ingericht worden. U kunt bij kostenplaatsen denken aan vestigingen of afdelingen. Als er met kostenplaatsen per dossier wordt gewerkt zal er niet gedeclareerd kunnen worden binnen het dossier voordat de kostenplaats is opgegeven. Het verstandigste is om in dat geval na aanmaak van het dossier de kostenplaats vast te leggen. U kunt de kostenplaats vastleggen via de menuoptie [Kostenplaatsen] via [Pagina’s] [Financieel].

- Faillissementsgegevens