Dossier

Het dossier waarin het bestand terecht moet komen. Via [F3] kunt u op de diverse mogelijkheden zoeken.

Rechtspersoon

De zoekcode van de rechtspersoon. Via [F3] krijgt u eerst de rechtspersonen te zien die zijn vastgelegd op pagina’s partijen van het dossier. Nogmaals [F3] toont alle rechtspersonen die in het systeem zijn ingevoerd. Via de [F3] toets kunt u vervolgens op andere criteria zoeken.

Als u het zoekscherm nog niet opgeroepen heeft kunt u via de [F9] toets een nieuwe rechtspersoon aanmaken.

Indien de geadresseerde een persoon is kunt u dit veld leeg laten.

(Contact) persoon

De zoekcode van de persoon. Via [F3] krijgt u eerst de personen te zien die zijn vastgelegd op pagina’s partijen van het dossier. Nogmaals [F3] toont alle personen die in het systeem zijn ingevoerd. Via de [F3] toets kunt u vervolgens op andere criteria zoeken.

Als u het zoekscherm nog niet opgeroepen heeft, kunt u via de [F9] toets een nieuwe persoon aanmaken.

Indien u in het veld rechtspersoon al een relatie heeft opgegeven kunt u in dit veld een contactpersoon opgeven. Via [F3] krijgt u de bij de rechtspersoon bekende contactpersonen te zien.

Als u het zoekscherm nog niet opgeroepen heeft, kunt u via de [F9] toets een nieuwe contactpersoon aanmaken. Fortuna® zal dan vragen of dat het een nieuwe nog niet in Fortuna® ingevoerde persoon is, of dat de persoon al wel in het systeem is ingevoerd en dat deze gezocht moet worden.

Indien u kiest voor Nieuwe persoon krijgt u de gelegenheid om een nieuwe persoon in te voeren. Bij de keuze voor Zoek persoon krijgt u een zoekscherm waarin u de persoon kunt zoeken in de binnen Fortuna® bekende personen.

Afdeling

Bij een rechtspersoon heeft u de mogelijkheid om een afdeling op te geven. Via [F3] kunt u een keuze maken uit de bij de rechtspersoon bekende afdelingen. Indien de rechtspersoon nog geen afdelingen kent dient u het zoekscherm te verlaten en kunt u d.m.v. de [F9] toets de afdeling toevoegen.

Actie

De code hoe het bestand moet worden opgeslagen. Onder deze naam is het bestand ook terug te vinden in het dossier archief.

Map

Indien u met de mappenstructuur werkt geeft u hier aan in welke map de verrichting opgeslagen dient te worden.

Bestemd voor

Voor welke medewerker het bestand bestemd is.

Behandeld door

Welke medewerker het bestand heeft gemaakt/opgeslagen.

Betreft

Het onderwerp van het bestand.

- Opslaan

Als u het laatste veld heeft bevestigd zal het bestand worden toegevoegd aan het dossier.