|
- Dossier vanuit de rechtspersoon
|
|
|
|
|
|
U heeft binnen Fortuna® ook de mogelijkheid om een dossier aan te maken vanuit de rechtspersoon. U dient er dus ook hier voor te zorgen dat de rechtspersoon voor wie het dossier geopend moet worden aanwezig is. Als u vanuit de rechtspersoon voor de optie [Dossier] kiest krijgt u het volgende scherm.
|
|
|
|
- Dossier aanmaken vanuit de rechtspersoon
|
|
U kunt hier via de optie [Nieuw] een nieuw dossier aanmaken. Omdat u al een rechtspersoon geselecteerd heeft, zal deze al zijn ingevuld in het veld waar de cliënt wordt opgegeven.
|
|
|
|
|
|
De overige velden worden op dezelfde wijze ingevoerd zoals beschreven in Hfd. 03.02. Met esc kunt u het aanmaken van een dossier annuleren. Onderstaande melding komt dan in beeld.
|
|
|
|
- Dossier vanuit de persoon
|
|
|
|
|
|
U heeft binnen Fortuna® de mogelijkheid om een dossier aan te maken vanuit de persoon. U dient er dus ook hier voor te zorgen dat de persoon voor wie het dossier geopend moet worden aanwezig is. Als u vanuit de persoon voor de optie [Dossier] kiest krijgt u het volgende scherm.
|
|
|
|
- Dossier aanmaken vanuit de persoon
|
|
U kunt hier via de optie [Nieuw] een nieuw dossier aanmaken. Omdat u al een persoon geselecteerd heeft, zal deze al zijn ingevuld in het veld waar de cliënt wordt opgegeven.
|
|
|
|
|
|
De overige velden worden op dezelfde wijze ingevoerd zoals beschreven in Hfd. 03.02. Met esc kunt u het aanmaken van een dossier annuleren. Onderstaande melding komt dan in beeld.
|
|
|
