|
- Dossiers van een relatie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vanuit de relatiekaart heeft u de mogelijkheid om een aantal gegevens van deze relatie op te vragen. Hieronder worden de opties besproken.
|
|
Als u vanuit de relatie voor de optie dossiers kiest krijgt u de dossiers te zien waar de relatie als cliënt of debiteur voorkomt of als eigenaar van het dossier is opgegeven.
|
|
|
|
Verder heeft u de beschikking over de volgende opties:
|
|
|
|
|
Via de optie zoek kunt u zoeken naar een dossier van deze relatie. Nadat u de optie zoek heeft geselecteerd kunt u op dossiernummer zoeken. M.b.v. de [F3] toets roept u het zoekscherm op. Binnen dit zoekscherm kunt u m.b.v. de [F3] toets op zaaknaam zoeken.
|
|
|
|
|
Via de optie wijzig kunt u de dossiergegevens wijzigen.
|
|
|
|
|
Verwijderen van het dossier. Er zal een controle plaatsvinden of het dossier verwijderd mag worden.
|
|
|
|
|
Nieuw dossier aanmaken voor deze relatie. (zie Hfd. 03.03).
|
|
|
|
|
Het geselecteerde dossier openen.
|
|
|
|
|
Het geselecteerde dossier archiveren. Er zal een controle plaatsvinden of het dossier gearchiveerd mag worden. (zie Hfd. 03.19)
|
|
|
|
|
D.m.v. deze optie toont u de dossiers waarop de relatie een andere hoedanigheid heeft dan cliënt of eigenaar. **
|
|
|
|
|
D.m.v. deze optie toont u de gearchiveerde dossiers van deze relatie. **
|
|
|
|
|
Toont de rolgegevens van dit dossier.
|
|
|
|
|
D.m.v. van de F11 toets kunt u de dossiers tonen die voldoen aan de volgende instellingen:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Declaraties van een relatie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Via de optie [Extra] [Declaraties] kunt u de declaraties opvragen die gemaakt zijn voor deze relatie en wat hun huidige saldo is.
|
|
|
|
U ziet hier het factuurnummer, de factuurdatum, de vervaldatum, het debiteur of crediteur nummer, het oorspronkelijke factuurbedrag en het openstaande saldo.
Verder kunt u via de optie [Factuur] zien wanneer een betaling heeft plaatsgevonden.
|
|
|
|
|
|
- Verrichtingen van een relatie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Via de optie [verrichTingen] kunt u de correspondentie van deze relatie opvragen of een nieuwe verrichting maken (zie Hfd. 04).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voor het opvragen van de verzonden verrichtingen kiest u voor de optie [Archief].
|
|
|
|
U ziet in boven in het scherm de soort verrichting en onder in het scherm de bijbehorende gegevens. Via de optie [Document] kunt u het bijbehorende document oproepen. Voor meer informatie zie Hfd. 04.
|
|
|
|
- Stamkaart van een relatie
|
|
Menu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De stamkaart toont de adresgegevens, contactpersonen, verrichtingen, kenmerken en dossiers van de relatie.
|
|
|
