|
- Declareren
|
|
Het declareren binnen Fortuna® kan op 2 manieren.
| • | Vanuit een dossier (een declaratie van het geselecteerde dossier). |
| • | Vanuit een run (Alle declaraties van bijv. 1 declarant, 1 factuurcyclus). |
Voor beide manieren geldt dat er alleen gedeclareerd kan worden als er aan een aantal criteria wordt voldaan.
| • | Er moeten urenregels in het onderhanden werk staan. |
| • | De urenregels in het onderhanden werk moeten gefiatteerd zijn. |
| • | De urenregels mogen niet in een ander voorstel zijn opgenomen. |
| • | Het dossier moet minimaal 1 debiteur hebben met een percentage hoger dan 0%. |
| • | De beperkingen van de debiteuren (in betalende dossiers) moeten juist zijn ingesteld. |
| • | Het dossier mag niet geblokkeerd zijn voor declareren. |
|
|
- Financieel overzicht dossier
|
|
|
|
|
|
Om de financiële status van het dossier te bekijken kiest u vanuit het dossier voor de optie [Financieel].
|
|
|
|
In dit scherm ziet u aan de linkerzijde het totaaloverzicht van het dossier en aan de rechterzijde hetgeen dat daarvan nog gedeclareerd kan worden (OHW). Het overzicht van het onderhanden werk is exclusief eventuele kantoorkosten en btw.
|
|
- Declaratiehistorie van dossier
|
|
|
|
|
|
Via de optie [Financieel] [Declaraties] kunt u de declaratiehistorie van een dossier oproepen. In dit scherm ziet u de gemaakte declaraties met factuurnummer, debiteurnaam, oorspronkelijk bedrag en het nog openstaande saldo.
|
|
|
|
Deze declaraties zijn gesorteerd op datum met de recentste bovenaan. Indien een regel nog geen factuurnummer heeft en ook de velden bedrag en saldo leeg zijn, betreft het nog een declaratievoorstel. Onder in het scherm vindt u het totaal gedeclareerd en het totaal openstaand bedrag.
|
|
- Opbouw van een declaratie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Om de opbouw van een declaratie te kunnen zien kunt u kiezen voor de optie totalen of voor de optie [Regels]. De optie [Totalen] toont de gedeclareerde bedragen aan bijv. honorarium, verschotten, btw. etc. U kunt deze optie gebruiken voor zowel reeds ingeboekte declaraties als voor declaratievoorstellen.
|
|
|
|
De optie [Regels] kunt u gebruiken om te zien welke urenregels of verschotregels er in de declaratie zijn opgenomen.
|
|
|
|
U kunt via de opties [Honorarium] en [Verschotten] door de regels bladeren.
|
|
De optie [Regels] kunt u alleen gebruiken in declaraties die vanuit Fortuna® zijn gemaakt.
|
|
- Declaratie opnieuw afdrukken
|
|
|
|
|
|
Declaraties die reeds ingeboekt zijn kunnen altijd opnieuw worden afgedrukt via het menu [Extra] [Afdrukken] [Declaraties].
|
|
|
|
U dient in de velden van t/m het gewenste declaratievoorstelnummer op te geven, vervolgens zal er een koppeling gemaakt worden met de tekstverwerker.
|
|
Het afdrukken van declaraties zal alleen maar werken voor declaraties gemaakt vanuit Fortuna®.
|
|
- Declaraties van een debiteur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bij de debiteur kunt u ook alle declaraties terugvinden. U kunt hier een keuze maken tussen openstaande declaraties of alle declaraties.
|
|
|
|
U ziet ook hier het originele bedrag van de declaratie en het openstaande saldo. Als u een declaratie opnieuw wenst af te drukken, doet u dit door de gewenste declaratie te selecteren en te kiezen voor de optie [deTail] [Afdrukken].
U kunt bij het zoeken van een debiteur ook gebruik maken van de mogelijkheid om op factuurnummer te zoeken. Zo kunt u snel achterhalen bij welke debiteur een bepaalde factuur hoort. Via de optie [deTail] kunt u ook zien wanneer een eventuele (deel)betaling heeft plaatsgevonden.
|
|
|
|
- Declaraties
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Via de optie [Extra] [Declaraties] kunt u de declaraties opvragen die gemaakt zijn voor deze relatie en wat hun huidige saldo is.
|
|
|
|
U ziet hier het factuurnummer, de factuurdatum, de vervaldatum, het debiteur- of crediteur- nummer, het oorspronkelijke factuurbedrag en het openstaand saldo.
Verder kunt u via de optie [Factuur] zien wanneer een betaling heeft plaatsgevonden.
|
|
|
